معاملات تاکتیکی شما را از نظر حقوق صاحبان سهام غنی نمی کند. النبوژن به شما می گوید چه می کند

ساخت وبلاگ

النبوژن گفت: بازارهای خرد شده همیشه شما را وسوسه می کنند که "از طریق نوسانات کوتاه مدت تجارت کنید ، اما باید به جای اینکه دائماً به دنبال معاملات تاکتیکی باشید ، به هدف بزرگتر انجام حرکات استراتژیک صادق باشید."

گتی ایماژ

مربوط

معاملات تاکتیکی که بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند در یک بازار ریز و درشت به آن متوسل شوند تا یک سرعت سریع ایجاد کنند ، ثروت بزرگی ایجاد نمی کند. آنچه سرمایه گذاری طولانی مدت است که از قدرت ترکیب استفاده می کند.

این خرد در بازار برای شما از سرمایه گذار استاد هنری النبگن ، مردی است که قبل از رفتن به عموم در فیس بوک و توییتر سرمایه گذاری کرده بود و همیشه از سرمایه گذاری برای تولید بازده های بزرگ حمایت می کرد.

النبوژن می گوید سرمایه گذاری رشد نیاز دارد تا شرکتهای بزرگی را شناسایی کند که می توان برای مدت طولانی با صبر و حوصله زیادی به آن ادامه داد تا وقتی آب و هوای سرمایه گذاری نامطلوب می شود ، باقی بماند.

وی گفت: "کسی نمی تواند به اشتباه تحت تأثیر هرگونه اعتیاد به بازار و یا سر و صدا قرار بگیرد و به اعتقاد وی صادق باشد."

بازارهای خفگی همیشه شما را وسوسه می کنند "از طریق نوسانات کوتاه مدت تجارت کنید ، اما باید به جای اینکه دائماً به دنبال معاملات تاکتیکی باشید ، به هدف بزرگتر حرکت های استراتژیک صادق باشید."

چگونه تجارت Algo رشد و محافظت از ثروت در بورس سهام را آسانتر می کند

راه ESG برای ساختن یک نمونه کارها محکم و بهبود دنیای اطراف شما نیز

النبوژن می گوید بازارهای مالی از سرمایه گذاران و ماشین آلات ساخته شده اند و سرمایه گذاران تمایل به کپی کردن آنچه کار می کند. قیمت بازار نشان دهنده ارزیابی مردم از اطلاعات فعلی و همچنین اطلاعات تاریخی است.

با این حال ، او می گوید: "بازارها در تخفیف گذشته بسیار خوب هستند ، اما با تخفیف در آینده. دنیای واقعی بسیار پویا است. "

هنری النبوژن بنیانگذار پایتخت بادوام است که وی در سال 2019 راه اندازی کرد و به عنوان شریک مدیریت و مدیر ارشد سرمایه گذاری آن فعالیت می کند. قبل از تأسیس سرمایه گذاری خود ، هنری معاون رئیس جمهور T. Rowe Price Associates و T. Rowe Price Group بود.

علاوه بر این ، النبوژن همچنین به عنوان عضو کمیته رهبری سهام آمریکا و کمیته مدیریت شرکت برای سهام آمریکا خدمت کرده است. در دوره تصدی خود به عنوان مدیر نمونه کارها ، وجوه مدیریت وی چندین جایزه کسب کرد. استراتژی سرمایه گذاری در مواقعی که بیشتر سرمایه گذاران تلاش می کردند و پول خود را از دست می دادند ، النبوژن همواره با رویکرد نظم و انضباط و استراتژیک خود برای سرمایه گذاری رونق گرفته است.

سهامدار ستاره گفت که مهمترین موفقیت وی در شناسایی گروه منتخب شرکتهای کوچک است که می توانند 20 درصد کل رشد سالانه در طی 10 سال به دست بیاورند. وی این شرکت ها را "ترکیب کننده" خواند.

Ellenbogen قبل از اینکه علنی شود ، به دلیل سرمایه گذاری در استارتاپ ها شناخته شده است. برخی از شرط بندی های بزرگ وی شامل فیس بوک ، توییتر و گرووبوب بود.

وی گفت: "سرمایه گذاری را می توان به عنوان یکی از مفاهیمی که در علم می آموزیم تلقی شود: این در مورد یافتن تعادل مناسب است.""باید با برنامه بازی خود برای سرمایه گذاری روبرو شوید و وقت خود را برای استراتژی برای آن اختصاص دهید."

النبوژن گفت که برای سرمایه گذاران مهم است که خود را از دیگران متمایز کنند تا بتوانند بازده برتر را بدست آورند. چگونه می توان بازده برتر را تولید کرد؟یکی از کارهایی که سرمایه گذاران باید انجام دهند این است که در مورد نحوه عملکرد مغز انسان بسیار مطالعه کنید.

"سرمایه گذاری شما را ملزم به حفظ تعادل ذهنی می کند. سرمایه گذاران بزرگ می توانند احساسات خود را کنترل کنند. به عنوان نمونه سرمایه گذاری در بازار عمومی را انجام دهید: هر روز صبح که به سر کار می آیم ، با خبرهای زیادی و بسیاری از نقاط مختلف قیمت که اوراق بهادار می توانند در آن معامله کنند ، سیلاب می شوم. شما باید بتوانید سیگنال های ظریف را از طریق صداهای بازار تشخیص دهید. این خلاف نحوه سیم کشی مغز انسان است. من اساساً به بازارهای کارآمد اعتقاد ندارم. مغز انسان احساسی است. بنابراین ، من زمان زیادی را صرف تلاش برای درک نحوه عملکرد مغز انسان می کنم. "

به گفته النبوژن ، سرمایه گذاران با دو نوع مشکل در سرمایه گذاری روبرو می شوند: 1. مشکلات پیچیده و 2. مشکلات پیچیده.

تفاوت اصلی این دو در این است که مشکلات پیچیده تعریف شده است ، به این معنی که می توان پیش بینی کرد که چگونه ایجاد چند تغییر ورودی می تواند به حل آن کمک کند. اما مشکلات پیچیده مانند یک بازی شطرنج تعریف نشده است ، جایی که هر حرکت منجر به مجموعه جدیدی از پاسخ های بالقوه می شود و بنابراین ، حل آنها دشوار است.

Ellenbogen سرمایه گذاری رشد را به عنوان یک مشکل پیچیده معرفی می کند ، زیرا سرمایه گذاران همیشه با صنایع و شرکت هایی که در صدر تغییر هستند سر و کار دارند.

وی گفت: "سرمایه گذاران باید برای موفقیت در سرمایه گذاری در رشد ، جریان مداوم داده های جدید و غالباً غافلگیرکننده را درک و مقابله کنند."چگونه می توان با مشکلات پیچیده سرمایه گذاری مقابله کرد؟سرمایه گذاری رشد مربوط به سرمایه گذاری در بخش ها و شرکت هایی است که در حال تغییر بسیاری هستند. بنابراین باید برای اطمینان از نزدیک شدن به هر سرمایه گذاری با چارچوب مناسب ، نیروهای اساسی تغییر را با جزئیات کامل مطالعه کرد.

در مصاحبه های مختلف در طی این سالها ، النبوژن برخی از خردهای سرمایه گذاری خود را به اشتراک گذاشت ، که می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا بازده خوبی داشته باشند. بیایید به برخی از این نکات نگاه کنیم:- 1. به دنبال مشاغل با سرمایه گذاران Moats باشید که باید به دنبال مشاغلی باشند که توانایی ایجاد یا گسترش یک خندق را در یک بازار بزرگ داشته باشند. این دارایی ها باید با قیمتی در دسترس باشند که به طور قابل توجهی پایین تر از ارزش ذاتی آن باشد. سرمایه گذاران باید بتوانند با یک مدل تجاری اساساً بهتر که بی نظیر و پایدار باشد ، یک تجارت پیدا کنند.

النبوژن می گوید: "من آن را دوست دارم وقتی این شرکت با یک محصول ، خدمات یا استراتژی که منحصر به فرد و بینایی است به اندازه کافی برای تغییر صنعت خود داشته باشد."2. سرمایه گذاری در شرکت های رشد کوچک Ellenbogen می گوید که باید در بنگاه هایی که کمتر نقدینگی و کمتر از شرکتهای دولتی بزرگ معامله می شوند ، سرمایه گذاری کنند. چنین شرکت هایی به احتمال زیاد سوءاستفاده می شوند و ارزش های آنها می تواند در بعضی مواقع بی ثبات و غیر منطقی تر باشد. اما این رویکرد نیاز به نظم و انضباط و توانایی ماندن در دوره دارد. گاهی اوقات بهترین کار برای انجام هیچ کاری نیست که محیط مساعد نباشد.

وی گفت: "جذابیت شرکتهای رشد کوچک که من خریداری می کنم این است که آنها به سرمایه گذاران خرید و نگهدارنده بیمار پاداش می دهند. ترفند این است که شرکت ها را شناسایی کنید و صبر و شکیبایی برای حفظ آنها داشته باشید. هر دو قسمت به همان اندازه سخت هستند. بعضی از بهترین کارهایی که من انجام می دهم مقاومت در برابر میل به تجارت است. "3. شرکت های با کیفیت بالا تولید سرمایه گذاران FCF باید به دنبال شرکت هایی باشند که توانایی تولید جریان نقدی آزاد را دارند. مشاغلی که وابسته به بازار سرمایه برای پول نقد جدید نیستند ، بی ثبات هستند. سرمایه گذاران اغلب تمایل دارند فراموش کنند که مشاغل ممکن است نتوانند منابع جدید پول نقد از اشخاص ثالث را ارائه دهند.

به گفته النبوژن ، تنها گناه غیرقابل توصیف در یک تجارت ، از بین بردن پول نقد است. اگر یک شرکت بتواند پول نقد خود را تولید کند ، تجارت از کیفیت بالایی برخوردار است."من تمایل دارم که یک صفحه نمایش با کیفیت بالا داشته باشم. من روی جریان نقدی آزاد در هر سهم تمرکز می کنم. این شرکت ها تمایل دارند که بتوانند رشد خود را تأمین کنند. این تمایل دارد که آنها را به مرور زمان بی ثبات کند. "4- سرمایه گذاران سازگار را انتخاب کنید که سرمایه گذاران باید به دنبال مشاغل باشند که حداقل برای 10 سال آینده می توانند با نرخ بالاتر از حد متوسط حدود 15-20 درصد رشد کنند."قوام مهم است. من از شرکت های داغ قرمز با رشد زیاد که همه عناوین را به دست می آورد ، دور می شوم. این سهام اغلب هنگام رشد کند و یا سرمایه گذاران چیزی هیجان انگیز تر می یابند. رشد پایدار این رشته را به من می دهد که سال به سال به سهام خود آویزان شوم. "5- یک فرآیند سرمایه گذاری سالم را دنبال کنید ، برای یک سرمایه گذار آسان نیست که شرکت هایی را که می توانند سال به سال دو رقمی رشد کنند ، مورد توجه قرار دهند ، زیرا این نوع سنگهای قیمتی از نظر تعداد بسیار کمی هستند. برای یافتن آنها نیاز به کار سخت زیادی دارد و فرد برای یافتن آنها باید یک فرآیند صدا را دنبال کند.

النبوژن گفت: "توانایی رشد درآمد با سرعت دو رقمی یک کار واقعاً سخت است که در طی یک دوره طولانی انجام می شود و قادر به ایجاد ثروت در 20 ٪ یا بیشتر بسیار نادر است."6. اعتماد به قدرت سرمایه گذاران مرکب باید به قدرت ترکیب اعتماد کنند ، زیرا این یکی از کلید های ایجاد ثروت بزرگ است.

وی گفت: "شرکتی که رشد درآمد آن به طور متوسط 20 درصد در سال به مدت 10 سال می تواند به لطف ترکیب ، درآمد شش برابر افزایش یابد ، و من انتظار دارم که قیمت سهام آن را به همان اندازه افزایش دهد. اگر می دانید به کجا نگاه کنید ، بازخورد و ترکیب در همه جا وجود دارد. "7. مقدار موفقیت در فرکانس نه فرکانس موفقیت نیست ، بلکه بزرگی کلی است که بازده را تعیین می کند. وی می گوید: "اگر بتوانیم یک یا دو شرکت دور از ذهن پیدا کنیم ، و - این یک بزرگ و" است " - ما این رشته را داریم که در مدت زمان طولانی ، آنها را حفظ کنیم ، این اکثریت نبرد است."8- از شرکت هایی که سرمایه گذاران بدهی بالایی دارند ، باید در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که به سرمایه زیادی وام گرفته شده نیاز دارند ، مراقب باشند ، زیرا حفظ نرخ رشد مداوم در رکود اقتصادی دشوار است."بازارها عاشق وام دادن به شرکتها در صورت نیازی به آن نیستند. اما هنگامی که شرکت ها نیاز به وام گرفتن در رکود یا بحران نقدی دارند ، قیمت اهرم زیاد است. اشتباهات در دوره هایی مانند این بزرگ شده است. "9. به دنبال شرکت هایی که سرمایه گذاران مدیریت صدا دارند باید به دنبال مشاغل باشند که توانایی تبدیل شدن به یک شرکت میلیارد دلاری را داشته باشند. این تنها در صورتی امکان پذیر است که مدیریت شرکت بتواند آن را به چنین ارتفاعات منتقل کند.

"آیا مدیریت این ذهنیت را دارد که شرکت را به سمت یک عمل دوم سوق دهد ، این همان چیزی است که شما برای تبدیل شدن به یک شرکت میلیارد دلاری نیاز دارید. هر یک بار در یک و یک بار شغلی را می بینیم که می تواند بسیار بزرگتر شود و توسط شخصی که توانایی بزرگتر شدن آن را دارد ، اداره می شود. "10. از اشتباهاتی که النبوژن می گوید همه سرمایه گذاران سهم خود را از اشتباهات می گیرند و مهم است که از آنها بیاموزید و حرکت کنید. تمام تصمیمات سرمایه گذاری همیشه موفق نمی شوند و فراوانی موفقیت به عنوان یک سرمایه گذار هرگز کامل نخواهد بود.

اما تا زمانی که کسی پول خود را از دست ندهد ، هر چند وقت یکبار سود کسب نمی کند ، یک فرآیند سرمایه گذاری صحیح دارند و در مسیر صحیح برای موفقیت قرار دارند. وی گفت: "هرگونه شکست فردی همیشه باید در رابطه با بزرگی موفقیت کلی در نظر گرفته شود."(سلب مسئولیت: این مقاله براساس مصاحبه ها و سخنان مختلف هنری النبوژن است.)

داستان های ET Prime را از دست ندهید! دوز روزانه به روزرسانی های تجاری خود را در WhatsApp دریافت کنید. اینجا کلیک کنید!

فارکس را از کجا شروع کنیم...
ما را در سایت فارکس را از کجا شروع کنیم دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : علیرضا خمسه بازدید : 36 تاريخ : يکشنبه 6 فروردين 1402 ساعت: 21:03